Seth und Ryan reden über ihre Angst, zurück in die Schule zu gehen, und davor Marissa und Summer nach drei Monaten zum ersten Mal wieder zu sehen. Die Mädchen wissen noch nichts von der Rückkehr von Seth und Ryan. In der Schule treffen sie sofort auf Marissa und Summer. Marissa freut sich Ryan wieder zu sehen und die beiden verabreden sich für den Nachmittag. Summer flüchtet vor Seth, um nicht mit ihm reden zu müssen und wirft ihm nur schnell an den Kopf, dass ihr Freund auf sie warte.
Unterdessen sind Jimmy und Hailey immer noch auf ihrer gemieteten Yacht. Jimmy schlägt vor, einen weiteren Monaten auf dem Schiff zu bleiben, um dem Alltag aus dem Weg zu gehen. Doch Hailey hat ein Angebot bekommen in Japan zu arbeiten, aber sie weiß nicht wie sie es Jimmy sagen soll.
Ryan ist bei der neuen Direktorin, Mrs. Fisher, die fragt ihn nach seinen Plänen nach der High School und schlägt ihr das College vor, da er ihrer Meinung nach prädestiniert sei, dort einen Abschluss zu machen. Sie gibt ihm ein Formular, wo er eintragen kann was ihn am meisten interessiert, um so herauszufinden was er studieren könnte.
Seth erzählt Ryan in der Pause, dass Summer einen neuen Freund hat. Er gibt Ryan einen selbst gestalteten Flyer: Er will seinen ?Harbor School Comic Club? wieder aufleben lassen. Ryan ist skeptisch, Seth zuliebe ist er aber natürlich dabei.
Marissa, die von Summer nach hause gebracht wurde, ist in ihrem Zimmer und schminkt sich, als DJ hereinkommt und die beiden anfangen sich zu küssen. Wenig später sitzt sie in der Schule und trinkt Kaffee. Summer setzt sich zu ihr. Als Summer jedoch den Kaffee probiert, stellt sie fest, dass es sich dabei um Alkohol und nicht um Kaffee handelt. Sie macht sich Sorgen um Marissa und erfährt von dieser auch noch, dass sie schon seit Beginn des Sommers eine Art Beziehung mit DJ führe, nur niemand etwas davon erfahren sollte, da er schließlich nur der Gärtner sei.
Caleb sitzt in einer Bar, als Sandy zu ihm kommt. Er erzählt ihm, dass die D.A. Dokumente über illegale Aktionen von Caleb hat. Dieser bittet Sandy um Hilfe.
Es ist das erste offizielle Treffen von Seths Comic Club. Doch nur Seth und Ryan sind anwesend. Ryan ist das peinlich und er spielt mit dem Gedanken zu gehen, als sich doch noch ein Junge zu ihnen setzt. Nach einigen Sätzen ist Seth hin und weg von Zach. Als sie gemeinsam das Schulhaus verlassen, stellt sich heraus, dass der Junge Summers neuer Freund ist. Seth sagt, Zach sei nur eine schlechtere Ausgabe von ihm selbst. Die Eifersucht steht ihm ins Gesicht geschrieben.
Marissa zeigt Ryan ihren neuen Wohnsitz. Sie reden über Theresa. Ryan fragt ob sie mit ihm zum ?Karneval? der Schule gehen würde, wo sie sich im letzten Jahr zum ersten Mal geküsst haben. Sie sagt zu und Ryan küsst Marissa. DJ beobachtet sie dabei.
Als Sandy den betrunkenen Caleb nach hause bring, fragt Julie Sandy was los sei und er erzählt ihr die Geschichte mit der D.A und dass Caleb schon seit vor der Hochzeit krumme Geschäfte macht.
Seth ist in seinem Zimmer, als Ryan zu ihm stößt. Seth ist sehr traurig und er hat Angst dass er das ?5-te Rad am Wagen? ist, wegen Marissa und Ryan und Summer und Zach.
Ryan sucht Sumemr auf entschuldigt sich bei ihr, denn er ist der Meinung, dass, wenn er nicht zurück nach Chino gegangen wäre, Seth und Summer immer noch zusammen wären. Er möchte, dass Summer ihm eine zweite Chance gibt, so dass alles wieder so wird, wie es früher war. Summer ist sich jedoch sicher, dass das sowieso nicht funktioniert, da sie sich alle weiterentwickelt haben.
DJ und Marissa unterhalten sich. Er will wissen, wer Ryan ist. Er macht mit ihr Schluss und sie muss weinen. Als er sie tröstet küssen sie sich. Doch genau in diesem Moment kommt Ryan die Auffahrt heraufgefahren?
Am nächsten Tag erzählt er alles Seth. Er sagt ihm, dass er bei Summer war und macht ihm ein wenig Hoffnung, dass sie vielleicht doch zu ihm zurückkehrt. Außerdem erzählt er von der Begegnung mit Marissa und ihrem ?Freund?. Seth ist jedoch davon überzeugt, dass Marissa ihn immer noch liebt.
Ryan ist im Sekretariat und zeigt der Direktorin seine aufgeschriebenen Notizen. Dabei entdeckt diese einen selbstkonstruierten Grundriss vom Haus der Cohens und schlägt Ryan vor Architektur zu studieren.
Seth und Ryan sind auf dem Karneval der Harbor School. Seth holt etwas zu trinken, während sich Ryan und Marissa sehen und miteinander reden. Ryan will, dass sie Freunde bleiben und geht auf Abstand zu Marissa.
Zach und Summer sind gemeinsam auf dem Karneval. Zach holt etwas zu Essen und Seth geht zu Summer. Er steigt auf die Theke eines Hotdog Ladens, ähnlich wie der das schon bei dem Kusstand im letzten Jahr machte, und gesteht ihr seine Liebe. Sie will gehen.
Seth rennt vor das fahrende Auto von Zach und Summer, die im letzten Moment bremsen können. Summer rennt besorgt aus dem Auto heraus. Als sie Seth fragt, was er eigentlich von ihr will, sagt er, dass er immer nur sie wollte. Doch sie sagt, er wolle sie immer nur dann, wenn er sie nicht haben könnte. Sie steigt wieder ins Auto und fährt mit Zach davon. Zurück bleibt ein geknickter Seth.
Die Cohens und Caleb sind beim Essen, als es klingelt....
Quelle: OC Fans
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